Unser Ansatz für moderne Finanzplanung im Überblick
Wir zeigen Ihnen, wie analytische Auswertungen und strukturierte Empfehlungen zu nachvollziehbaren Entscheidungen führen. Im Fokus steht ein persönliches Beratungsmodell, das aktuelle Marktdaten und individuelle Ziele berücksichtigt, ohne pauschale Lösungen zu bieten. Sie erhalten Unterstützung bei der Einschätzung Ihrer Ressourcen und dem Umgang mit komplexen Fragestellungen – stets verständlich und transparent.
Verständliche Analysen
Klare Auswertungen für Ihre Entscheidungen.
Individuelle Beratung
Empfehlungen passend zu Ihrer Situation.
Unser Team – Ihre Ansprechpartner
Kompetente Beratung durch erfahrene Fachleute
Unser Team vereint Erfahrung, Fachwissen und die Leidenschaft, Sie individuell zu begleiten. Wir stehen für transparente Kommunikation und persönliche Unterstützung in allen Phasen der Finanzplanung.
Jeder Berater bringt spezifische Kompetenzen und Perspektiven ein.
Markus Feldmann
Senior Berater
Spezialisiert auf strukturierte Analysen und individuelle Empfehlungen.
Seit über 15 Jahren begleitet Markus Feldmann Mandanten in komplexen Finanzfragen. Sein Fokus liegt auf nachhaltigen, nachvollziehbaren Lösungen.
“Vertrauen entsteht durch Klarheit und Transparenz.”
Zertifizierter Finanzberater
Fachautor
Anna Hoffmann
Beraterin Planung
Bringt frische Perspektiven in die individuelle Beratung ein.
Anna Hoffmann verbindet analytisches Denken mit Empathie und unterstützt Mandanten bei der Umsetzung ihrer Ziele.
“Jede Lösung ist so individuell wie der Mensch dahinter.”
Zertifikat Finanzplanung
Thomas Klein
Fachberater Strategie
Erfahrener Ansprechpartner bei komplexen Fragestellungen.
Mit über 20 Jahren Erfahrung steht Thomas Klein für Verlässlichkeit und strategisches Denken im Beratungsprozess.
“Nachhaltige Planung erfordert Weitblick.”
Langjährige Erfahrung
Ihr Anliegen steht bei uns im Mittelpunkt.
Unser Beratungsprozess
Erstgespräch
Wir besprechen Ihre Situation und Erwartungen in einem vertraulichen Rahmen.
Analyse
Ihre Informationen werden strukturiert ausgewertet, um individuelle Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Empfehlung
Sie erhalten konkrete Vorschläge, die auf Ihre Zielsetzung und Rahmenbedingungen zugeschnitten sind.
Begleitung
Wir begleiten Sie auf Wunsch bei der Umsetzung und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Vergleich unserer Beratungsleistungen
| Leistungsmerkmal | herivaloix | Wettbewerber A | Wettbewerber B |
|---|---|---|---|
| Individuelle Empfehlungen | |||
| Transparente Prozesse | |||
| Vertraulicher Umgang | |||
| Persönliche Begleitung |